Strategi 35

Alfred Berg Kapitalforvaltning AS · SE0022061917

+5.34%

Strategi 35 är en aktivt förvaltad blandfond från Alfred Berg Kapitalforvaltning AS med en diversifierad och flexibel inriktning. Fonden investerar genom flera underliggande ränte-, aktie- och alternativa fonder, vilket ger exponering mot bland annat globala obligationer, företagsobligationer, globala tillväxtbolag, tillväxtmarknader och alternativa riskpremier. Ränte- och kreditinvesteringar utgör en viktig del av portföljen och kan bidra till mer stabil avkastning, medan aktie- och tillväxtmarknadsfonder ger möjlighet till högre avkastning men också större värdefluktuationer. Inslagen av alternativa strategier och realavkastningsfonder kan ytterligare bredda riskspridningen. Sammantaget framstår fonden som ett balanserat alternativ med måttlig till förhöjd risk, där förvaltningen kombinerar stabiliserande ränteplaceringar med tillväxtorienterade investeringar. Förvaltningsstilen är fond-i-fond-baserad och bygger på aktiv allokering mellan olika marknader och strategier. De största innehaven finns i globala ränte- och inkomststrategier, kompletterade med aktiefonder med global inriktning samt exponering mot Norge och tillväxtmarknader. Portföljen är därmed bred, men utvecklingen kan påverkas både av ränteläget, kreditmarknaden och den globala aktiemarknaden. Strategi 35 har en relativt liten fondförmögenhet och placerar sig storleksmässigt bland de mindre svenska fonderna, med en ranking på 657 av 677 fonder. Förvaltningsavgiften ligger på en måttlig nivå. Fonden kan passa investerare som söker en diversifierad lösning med både räntebärande och aktierelaterade investeringar och som accepterar värdeförändringar över tid.

73 201 941

-

0

Största innehav

Fondandel100%

Likvida medel

Likvida

3 662 127

Övriga

-3 145 589

Strategi 35 - Fondinfo.se